L'ausilio di un promotore finanziario nella consulenza finanziaria pare sempre più apprezzato dagli investitori per ottimizzare le proprie scelte d'investimento. Nella situazione attuale, l'investitore che decide di investire in obbligazioni, investire in borsa, è orientato a richiedere una consulenza finanziaria in materi di pianificazione, amministrazione del patrimonio e della sicurezza finanziaria che diventa fondamentale per l'investitore perchè non ha la conoscenza dei fondi di investimento, ecco perchè la professionalità di un promotore finanziario ha un ruolo fondamentale.